آیانو، یک کارگردان زن میانسال، در جریان تست بازیگری فیلم جدیدش با آئوی، بازیگر جوان و جذاب ملاقات می‌کند. آیانو خیلی زود متوجه تفاوت‌هایی در آئوی می‌شود و روند تست بازیگری فراتر از مرزهای اخلاقی پیش می‌رود.

داستان فیلم درباره مردی که استخدام می شود تا خود را به جای پدر گشمدۀ دختری جوان جا بزند ولی ....